Como importar OFX na Conta Azul
A importação manual parte da conta financeira que receberá os movimentos. Confira essa conta antes de enviar o OFX e consulte a ajuda atual da Conta Azul para os requisitos do arquivo. Este roteiro não comprova integração ou homologação do Convertou.
Revisão editorial: . Equipe Convertou.
Localizar a importação manual
O cadastro de uma conta nova tem um fluxo diferente do envio para uma conta já criada. Confira o saldo inicial e a conta escolhida em cada caso.
- Acesse Financeiro > Contas financeiras.
- Abra a conta que corresponde ao arquivo.
- Em Ações da conta, procure Importar extrato (.OFX).
- Selecione o arquivo e revise os dados antes de confirmar.
- Confira as movimentações em Conciliações pendentes.
Requisitos que merecem atenção
A pesquisa editorial de origem aponta padrão Money 100/102, arquivo de até 5 MB, datas crescentes e movimentos até o dia anterior. Esses limites pertencem à Conta Azul e podem mudar: confira a central oficial antes de dividir ou refazer um arquivo.
O código do banco e os dados da conta precisam corresponder ao cadastro. Não complete dados ausentes com números fictícios para contornar uma rejeição.
Evitar dois canais para os mesmos movimentos
Importar manualmente um período já coberto pela integração automática pode criar duplicidades. Compare a cobertura antes de enviar o arquivo.
A documentação de correção alerta para limitações ao desfazer uma importação concluída. Antes de arquivar lançamentos ou importar de novo, preserve o estado anterior e siga a orientação oficial da sua versão.
Conferir antes de conciliar
Verifique as primeiras e as últimas datas, o saldo, os sinais e os históricos. A importação concluída não comprova que o arquivo esteja completo.
Se partir de um PDF, revise a extração. Um saldo que fecha não garante que datas e descrições estejam corretas; sem saldos independentes, não existe prova aritmética de ponta a ponta.
Fontes e atualização
Referências oficiais preservadas da pesquisa editorial. Os menus e requisitos podem mudar; confirme a orientação na versão que você usa.